Actualmente, a relación de escala de ingresos da industria de automóbiles e pezas de China de aproximadamente 1:1, e a proporción de 1:1,7 da potencia do automóbil aínda existe unha brecha, a industria de pezas é grande pero non é forte, a cadea industrial augas arriba e augas abaixo hai moitas deficiencias e puntos de ruptura.A esencia da competencia global da industria automotriz é o sistema de apoio, é dicir, a cadea industrial, a competencia da cadea de valor.Polo tanto, optimizar o deseño das augas arriba e abaixo da industria, acelerar a integración e innovación da cadea de subministración, construír unha cadea industrial independente, segura e controlable e mellorar a posición de China na cadea industrial global, é o impulso endóxeno e práctico. requisitos para lograr un desenvolvemento de alta calidade das exportacións de automóbiles.
As exportacións de pezas e compoñentes son en xeral estables
1. En 2020, as exportacións de pezas e compoñentes de China diminúen a un ritmo superior ao dos vehículos completos
Desde 2015, as flutuacións de exportación de pezas de automóbiles de China (incluíndo pezas de automóbiles clave, pezas de reposición, vidro, pneumáticos, o mesmo a continuación) non son grandes.Ademais das exportacións de 2018 superaron os 60.000 millóns de dólares, os outros anos están flotando cara arriba e abaixo 55.000 millóns de dólares, semellante á tendencia anual de exportación de todo o coche.2020, as exportacións totais de China de produtos automotivos máis de 71 millóns de dólares, pezas representaron o 78,0%.Entre eles, o conxunto de vehículos exporta 15.735 millóns de dólares, un 3,6% menos interanual;exportacións de pezas de 55.397 millóns de dólares, un 5,9% menos interanual, a taxa de descenso que o vehículo completo.En comparación con 2019, a diferenza mensual na exportación de pezas e compoñentes en 2020 é obvia.Afectadas pola epidemia, as exportacións caeron ao fondo en febreiro, pero en marzo recuperáronse ao nivel do mesmo período do ano pasado;debido á escasa demanda nos mercados exteriores, os catro meses seguintes continuaron a baixar, ata agosto estabilizáronse e repuntaron, as exportacións de setembro a decembro continuaron a un nivel elevado.En comparación coa tendencia de exportación de vehículos, pezas e compoñentes que o vehículo 1 mes antes que o mesmo período do ano pasado de volta ao nivel, pódese ver que as pezas e compoñentes da sensibilidade do mercado é máis forte.
2. Exportacións de pezas de automóbiles a pezas e accesorios clave
En 2020, as exportacións de automóbiles de China de pezas clave 23.021 millóns de dólares estadounidenses, un 4,7% menos interanual, o que representa un 41,6%;cero accesorios exporta 19.654 millóns de dólares estadounidenses, un 3,9% menos interanual, o que supón un 35,5%;o vidro para automóbiles exporta 1.087 millóns de dólares, un 5,2% menos;os pneumáticos de automoción exportan 11.635 millóns de dólares, un 11,2% menos.O vidro de automóbiles expórtase principalmente a Estados Unidos, Xapón, Alemaña, Corea do Sur e outros países de fabricación de automóbiles tradicionais, os pneumáticos de automóbiles expórtanse principalmente a Estados Unidos, México, Arabia Saudita, Reino Unido e outros principais mercados de exportación.
En concreto, as principais categorías de exportacións de pezas clave son o cadro e o sistema de freos, as exportacións foron de 5.041 millóns e 4.943 millóns de dólares estadounidenses, exportadas principalmente a Estados Unidos, Xapón, México e Alemaña.En termos de pezas de recambio, os revestimentos de carrocería e as rodas son as principais categorías de exportación en 2020, cun valor de exportación de 6.435 millóns e 4.865 millóns de dólares, respectivamente, dos cales as rodas son exportadas principalmente a Estados Unidos, Xapón, México e Tailandia.
3. Os mercados de exportación concéntranse en Asia, América do Norte e Europa
Asia (este artigo refírese a outras partes de Asia, excepto China, o mesmo a continuación), América do Norte e Europa é o principal mercado de exportación de pezas chinesas.2020, as exportacións de pezas clave de China o maior mercado é Asia, as exportacións de 7.494 millóns de dólares, o que representa o 32,6%;seguido de América do Norte, as exportacións de 6.076 millóns de dólares, o que representa o 26,4%;as exportacións a Europa 5.902 millóns, o que supón o 25,6 %.En canto a cero accesorios, as exportacións a Asia representaron o 42,9 por cento;exportacións a América do Norte 5.065 millóns de dólares estadounidenses, o que supón o 25,8 por cento;as exportacións a Europa 3.371 millóns de dólares estadounidenses, o que supón o 17,2 por cento.
Aínda que hai fricción comercial entre China e os Estados Unidos, as exportacións de pezas e compoñentes de China a Estados Unidos en 2020 diminuíron, pero tanto se se trata de pezas clave como de cero accesorios, os Estados Unidos seguen sendo o maior exportador de China, tanto as exportacións ao país. Estados Unidos representaron preto do 24% das exportacións totais de máis de 10 millóns de dólares.Entre eles, as pezas clave dos principais produtos de exportación para o sistema de freos, sistema de suspensión e sistema de dirección, cero accesorios das principais exportacións de rodas de aluminio, corpo e dispositivos de iluminación eléctrica.Outros países con altas exportacións de pezas e accesorios clave inclúen Xapón, Corea do Sur e México.
4. Relevancia exportadora da cadea rexional de automoción RCEP
En 2020, Xapón, Corea do Sur e Tailandia son os tres principais países da rexión RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) en termos de exportacións de pezas e accesorios clave para automóbiles chineses.Os produtos de exportación a Xapón son principalmente rodas de aliaxe de aluminio, carrocería, grupo de cables de ignición, sistema de freos, airbag, etc.;os produtos de exportación a Corea do Sur son principalmente o grupo de cables de ignición, o corpo, o sistema de dirección, o airbag, etc.;Os produtos de exportación a Tailandia son principalmente carrocería, rodas de aliaxe de aluminio, sistema de dirección, sistema de freos, etc.
Hai flutuacións na importación de pezas nos últimos anos
1. lixeiro aumento das importacións de pezas de China en 2020
De 2015 a 2018, as importacións de pezas de automóbiles de China mostraron unha tendencia ao alza ano tras ano;en 2019, produciuse unha forte caída, as importacións caeron un 12,4% interanual;en 2020, aínda que afectadas pola epidemia, as importacións ascenderon a 32.113 millóns de dólares, un lixeiro aumento do 0,4% con respecto ao ano anterior, debido ao forte tirón da demanda interna.
A partir da tendencia mensual, a importación de pezas e compoñentes en 2020 mostrou unha tendencia baixa antes e despois da tendencia alta.O mínimo anual foi de abril a maio, debido principalmente á falta de subministración provocada pola propagación da epidemia no exterior.Desde a estabilización en xuño, as empresas de vehículos nacionais para garantir a estabilidade da cadea de subministración, aumentar intencionadamente o inventario de pezas de reposición, as importacións de pezas na segunda metade do ano está sempre funcionando a un alto nivel.
2. As pezas clave representan case o 70% das importacións
En 2020, as pezas clave de automóbiles de China importan 21.642 millóns de dólares estadounidenses, un 2,5% menos interanual, o que supón un 67,4%;cero accesorios importa 9,42 millóns de dólares estadounidenses, un 7,0% máis interanual, o que supón un 29,3%;o vidro para automóbiles importa 4.232 millóns de dólares, un 20,3% máis interanual;os pneumáticos de automoción importan 6.240 millóns de dólares, un 2,0% menos interanual.
Das pezas clave, as importacións de transmisión representaron a metade do total.En 2020, China importou 10.439 millóns de dólares en transmisións, un lixeiro descenso do 0,6% interanual, representando o 48% do total, sendo as principais fontes de importación Xapón, Alemaña, Estados Unidos e Corea do Sur.A continuación seguen os cadros e os motores de gasolina/gas natural.Os principais importadores de cadros son Alemaña, Estados Unidos, Xapón e Austria, e os motores de gasolina/gas natural impórtanse principalmente de Xapón, Suecia, Estados Unidos e Alemaña.
En canto ás importacións de accesorios cero, os revestimentos do corpo representaron o 55% das importacións totais de 5.157 millóns de dólares, o que supón un aumento do 11,4% interanual, os principais países importadores son Alemaña, Portugal, Estados Unidos e Xapón.As importacións de dispositivos de iluminación de vehículos de 1.929 millóns de dólares, un 12,5% máis interanual, representando un 20%, principalmente de México, República Checa, Alemaña e Eslovaquia e outros países.Paga a pena mencionar que, co avance acelerado da tecnoloxía doméstica de cabinas intelixentes e do apoio, a importación de accesorios cero relacionados está reducindo ano a ano.
3. Europa é o principal mercado de importación de pezas
En 2020, Europa e Asia son os principais mercados de importación de pezas clave de automóbiles de China.As importacións procedentes de Europa ascenderon a 9.767 millóns de dólares, un lixeiro aumento do 0,1% interanual, o que supón o 45,1%;as importacións de Asia ascenderon a 9.126 millóns de dólares, un 10,8% menos interanual, o que representa un 42,2%.Do mesmo xeito, o maior mercado de importación de accesorios cero é tamén Europa, cunhas importacións de 5.992 millóns de dólares, un 5,4% máis interanual, que representan o 63,6%;seguida de Asia, con importacións de 1.860 millóns de dólares, un 10,0% menos interanual, o que representa un 19,7%.
En 2020, os principais importadores de pezas de automóbiles de China son Xapón, Alemaña e os Estados Unidos.Entre elas, as importacións procedentes de Estados Unidos creceron significativamente, cun incremento interanual do 48,5%, e os principais produtos importados son as transmisións, os embragues e os sistemas de dirección.Importación de pezas e accesorios de países principalmente Alemaña, México e Xapón.Importacións de Alemaña 2.399 millóns de dólares, un aumento do 1,5%, o que representa un 25,5%.
4. Na rexión do acordo RCEP, China ten unha gran dependencia dos produtos xaponeses
En 2020, Xapón, Corea do Sur e Tailandia clasificaron os tres principais países das importacións de pezas e accesorios de automóbiles clave da rexión RCEP, coas principais importacións de transmisións e pezas, motores e carrocerías para vehículos de cilindrada 1 ~ 3L, e un alto dependencia dos produtos xaponeses.Na rexión do acordo RCEP, a partir do valor de importación, o 79% da transmisión e as importacións de transmisión automática de coche pequeno do Xapón, o 99% do motor do coche de Xapón, o 85% do corpo do Xapón.
O desenvolvemento de pezas está estreitamente relacionado con todo o mercado de vehículos
1. As empresas de pezas e compoñentes deben andar diante de todo o coche
A partir do sistema de políticas, a política nacional da industria automotriz, principalmente en torno ao vehículo para desenvolver, as empresas de pezas e compoñentes só desempeñan un "papel de apoio";Desde o punto de vista da exportación, as rodas de coche de marca independente, pneumáticos de vidro e goma no mercado internacional ocupan un lugar, mentres que o alto valor engadido, alta rendibilidade do desenvolvemento de compoñentes básicos queda atrás.Como unha industria básica, as pezas de automóbiles implican unha ampla gama de cadea industrial é longa, sen unidade endóxena da industria e desenvolvemento colaborativo, é difícil facer un gran avance na tecnoloxía básica.Paga a pena reflexionar que no pasado, a planta de mainframe existe simplemente para perseguir a comprensión unilateral do dividendo do mercado, e os provedores upstream só manteñen unha simple relación de oferta e demanda, non xogaron un papel no impulso da industria front-end. cadea.
A partir do deseño global da industria de pezas, os principais fabricantes de equipos originales como radiación central en todo o mundo formaron tres grandes grupos da cadea industrial: os Estados Unidos como núcleo, polo acordo EUA-México-Canadá para manter o clúster da cadea da industria de América do Norte. ;Alemaña, Francia como o núcleo, o cluster da cadea da industria europea de radiación en Europa Central e Oriental;China, Xapón e Corea do Sur como núcleo do clúster da cadea da industria asiática.Para gañar a vantaxe de diferenciación no mercado internacional, as empresas de automóbiles de marca autónoma deben facer un bo uso do efecto do cluster da cadea da industria, prestar atención á sinerxía da cadea de subministración upstream, aumentar o deseño front-end, investigación e desenvolvemento e integración. esforzos, e animar empresas de pezas independentes fortes para ir ao mar xuntos, mesmo antes de todo o coche.
2. Os provedores xefes autónomos marcan o inicio dun período de oportunidades de desenvolvemento
A epidemia ten un impacto a curto e longo prazo no subministro global de pezas de automóbiles, o que beneficiará ás empresas principais nacionais con capacidade de produción global.A curto prazo, a epidemia arrastra repetidamente a produción de provedores estranxeiros, mentres que as empresas nacionais son as primeiras en retomar o traballo e a produción, e algúns pedidos que non se poden subministrar a tempo poden verse obrigados a cambiar de provedor, proporcionando un período de xanela para o mercado doméstico. empresas de recambios para expandir sus negocios no exterior.A longo prazo, para reducir o risco de cortes de subministración no exterior, máis fabricantes de equipos originales serán provedores independentes do sistema de apoio, espérase que o proceso de substitución de importacións de pezas básicas nacionais se acelere.O ciclo da industria do automóbil e o crecemento dos atributos dobres, no contexto dun crecemento limitado do mercado, pódense esperar oportunidades estruturais da industria.
3. "Os catro novos" remodelará o patrón da cadea da industria do automóbil
Na actualidade, catro factores macro, incluíndo a orientación política, a base económica, a motivación social e o impulso tecnolóxico, aceleraron a creación e promoveron os "catro novos" da cadea da industria automotriz: diversificación de enerxía, conectividade de rede, intelixencia e compartición.Os fabricantes anfitrións producirán modelos personalizados segundo as diferentes necesidades de viaxes móbiles;a produción baseada en plataformas iterará rapidamente o aspecto e o interior do vehículo;e unha produción flexible axudará a maximizar a eficiencia da liña de produción.A madurez da tecnoloxía de electrificación, a integración da industria 5G e a realización gradual de escenarios de condución compartida altamente intelixentes remodelarán profundamente o patrón da futura cadea da industria do automóbil.Os tres sistemas eléctricos (batería, motor e control eléctrico) impulsados polo auxe da electrificación substituirán ao tradicional motor de combustión interna e converteranse no núcleo absoluto;o principal portador de intelixencia: o chip automotriz, o soporte ADAS e AI converterase no novo punto de discusión;como un compoñente importante da conexión de rede, C-V2X, mapa de alta precisión, tecnoloxía de condución autónoma e sinerxía política Faltan catro factores impulsores principais.
O potencial de posventa ofrece oportunidades de desenvolvemento para as empresas de pezas
Segundo a OICA (Organización Mundial do Automóbil), a propiedade mundial de automóbiles será de 1.491 millóns en 2020. A crecente propiedade proporciona unha canle comercial sólida para o mercado de accesorios do automóbil, o que significa que haberá máis demanda de servizo posvenda e reparación no futuro. e as empresas de pezas chinesas deben aproveitar esta oportunidade con forza.
En EE.UU., por exemplo, a finais de 2019, había uns 280 millóns de vehículos nos EE.a quilometraxe total dos vehículos nos Estados Unidos en 2019 foi de 3,27 billóns de millas (uns 5,26 billóns de quilómetros), cunha idade media do vehículo de 11,8 anos.O crecemento das millas de vehículos percorridos e o aumento da idade media dos vehículos está a impulsar o crecemento das pezas de recambio e dos gastos de reparación e mantemento.Segundo a American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), estímase que o mercado de posventa de automóbiles dos Estados Unidos alcanzará os 308.000 millóns de dólares en 2019. O aumento da demanda do mercado beneficiará máis ás empresas que se centran nos servizos de posventa do automóbil, incluídos os concesionarios de pezas, os provedores de servizos de reparación e mantemento. concesionarios de automóbiles usados, etc., o que é bo para as exportacións de autopeças de China.
Así mesmo, o mercado de recambios europeo ten un gran potencial.Segundo os datos da Asociación Europea de Fabricantes de Automóbiles (ACEA), a idade media dos vehículos europeos é de 10,5 anos.A cota de mercado actual do sistema OEM alemán é basicamente igual á das canles independentes de terceiros.No mercado de servizos de reparación e substitución de pneumáticos, mantemento, beleza e pezas de desgaste, o sistema de canles independentes representa polo menos o 50% do mercado;mentres que nos dous negocios de reparación mecánica e eléctrica e pulverización de chapa, o sistema OEM ocupa máis da metade do mercado.Actualmente, as importacións alemás de pezas de automóbiles, principalmente da República Checa, Polonia e outros provedores OEM de Europa Central e Oriental, as importacións de China para os principais produtos, como pneumáticos, pastillas de fricción de freos.No futuro, as empresas de pezas chinesas poden aumentar a expansión do mercado europeo.
A industria do automóbil está a experimentar un século de desenvolvemento do período máis grande da xanela, xa que a cadea da industria ascendente e descendente da industria de pezas de automóbil moveuse con ela, na integración, a reestruturación, o proceso dinámico da competencia, a necesidade de aproveitar a oportunidade de fortalecerse. e compensar as carencias.Unirse ao desenvolvemento independente, tomar o camiño da internacionalización, é a opción inevitable da actualización da cadea da industria automotriz de China.
Hora de publicación: 25-novembro-2022